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人民幣升值半遮面炒作重在造紙、航空敏感板塊

2010-03-09 00:00 來源：南方都市報(bào) 責(zé)編：Quincy

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小C專訪｜正博總經(jīng)理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：兩會(huì)期間,人民幣是否升值,重新回到市場關(guān)注的視野內(nèi)。周小川再次表達(dá)中國對匯率問題采取謹(jǐn)慎態(tài)度,打消市場關(guān)于近期內(nèi)人民幣匯率大幅升值的預(yù)期,但同時(shí)也承認(rèn)2008年中以來,美元兌人民幣匯率是“非常規(guī)”的政策。市場人士分析,從中國經(jīng)濟(jì)基本面出發(fā),人民幣長期看或仍要回到2008年中之前逐步升值的軌道,但不太可能大幅攀升,而有望小幅上漲。“我的判斷是起碼3月份不太可能升值,但從投資角度看,只要預(yù)期存在就夠了。”廣州證券研究員盧振寧昨日分析說,“任何對匯率敏感的行業(yè),比如航空,造紙等板塊,都值得關(guān)注。”

　　近期人民幣升值壓力有所加大,匯率未來的變動(dòng)引起市場各界人士關(guān)注。“人民幣升值目前僅僅是市場預(yù)期,但目前沒有大幅升值的跡象。”昨日,長城證券策略分析師臘博分析,這主要是因?yàn)?009年人民幣重新盯住美元,近期出口的回暖加大人民幣升值壓力。另外,美國經(jīng)濟(jì)應(yīng)比歐洲經(jīng)濟(jì)提前復(fù)蘇,在美元大幅升值的情況下,人民幣隨之面臨升值壓力。“歐洲債務(wù)危機(jī)影響經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,歐元貶值,人民幣對歐元肯定已經(jīng)升值了。”

　　英大證券研究所所長李大霄分析,“現(xiàn)在新提法是,繼續(xù)完善人民幣匯率形成機(jī)制,保持人民幣在合理均衡水平下的基本穩(wěn)定。因此,匯率首先強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定,匯率形成機(jī)制有一個(gè)不斷完善的過程。人民幣不會(huì)大幅波動(dòng)。隨著情況變化,不排除人民幣小幅升值的可能。”

　　關(guān)注航空、造紙、高速路

　　泰君安認(rèn)為,人民幣升值一方面可以防通脹,為貨幣政策退出留下更大余地,另一方面可以通過出口將通脹壓力輸出,使得其他國家緊縮提前,且在外交上也獲得了更多談判籌碼,而近期的出口大幅好轉(zhuǎn)以及民工荒的出現(xiàn)也在一定程度上為加息提供了“安全邊際”。今年5月中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話中增加了人民幣匯率議題有可能是信號。“從人民幣N DF上看,升值幅約3%,如果是漸進(jìn)式升值,市場可能是先漲后跌,如果是一次性升值到位,市場可能隨即面臨一波調(diào)整,最為受益人民幣升值的行業(yè)是航空、資產(chǎn)類和原材料進(jìn)口類。”

　　“人民幣升值預(yù)期增強(qiáng),根本因素是因?yàn)閲铱刂仆ㄖㄘ浥蛎浀男枰?中國經(jīng)濟(jì)增長基本面因素的需要,退出寬松貨幣政策的需要。”廣州證券研究員盧振寧昨日分析說,人民幣升值有基本支撐。

　　其表示,廣州證券初步預(yù)計(jì)2010年2季度CPI可能進(jìn)一步上升,5月或6月可能達(dá)到全年峰值,而2季度G D P回落到9%以下,有一定滯漲周期的特征。預(yù)計(jì)上半年通貨膨脹壓力一直較大,因此緊縮政策將延續(xù)。而隨著出口持續(xù)復(fù)蘇,人民幣重啟升值的可能性增加。

　　“我的判斷是起碼3月份不太可能升值,但從投資角度看,只要預(yù)期就夠了。對任何匯率敏感的行業(yè),比如航空、造紙、高速公路等都值得關(guān)注。銀行和房地產(chǎn)公司,國家政策應(yīng)該是主要影響因素。如果政策相對判斷樂觀,則人民幣升值預(yù)期對這兩個(gè)板塊會(huì)是錦上添花。”

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