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佛山兩企業收購萬鴻印刷上市公司遭借殼

2009-11-25 08:55 來源：必勝網責編：樂軒

摘要：: 通過本次重大資產重組，s*st萬鴻主營業務將由印刷機械及印刷電器產品制造，印刷物資銷售，紙張、油墨、塑料及印刷工業專用設備銷售等，轉變為房地產開發、銷售以及酒店經營。本次交易完成后，公司在佛山、廣州以及中山等珠三角地區所具有的品牌優勢和土地儲備優勢。公司稱，采取房地產開發和酒店經營雙主業的經營模式，有利于拓寬公司盈利增長點。

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小C專訪｜正博總經理范

小C專訪·煒岡股份董事

　　【CPP114】訊：2009年11月24日，萬鴻集團股份有限公司（s*st萬鴻）發布收購報告，佛山市順德佛奧集團有限公司及一致行動人佛山市順德區富橋實業有限公司將聯手收購萬鴻集團股份有限公司資產，收購后該公司主營業務將由印刷機械及印刷電器產品制造，印刷物資銷售，紙張、油墨、塑料及印刷工業專用設備銷售等，轉變為房地產開發、銷售以及酒店經營。本次，停牌一年半的s*st萬鴻發布了資產重組方案，將以4.23元/股，非公開發行3.11億股，購買奧園置業100%股權。

　　s*st萬鴻的本次交易價格為11月21日前20個交易日公司股票交易均價，即4.23元/股。2008年4月25日，s*st萬鴻因連續三年虧損，一直被暫停上市，因而s*st萬鴻的均價，還是一年半前的水平。

　　本次發行股份購買資產的評估基準日為2009年3月31日。據評估報告，奧園置業的凈資產賬面值為21956萬元；奧園置業的凈資產評估值為14.6億元，評估增值率為565.79%。此次，奧園置業100%股權的交易價格按評估值的90%確定，為13.1億元。佛奧集團和富橋實業分別持有奧園置業98.2%股權和1.8%股權，公司擬分別向佛奧集團和富橋實業定向發行不超過3億股和550萬股，購買奧園置業100%股權。

　　佛奧集團全資子公司美城投資持有s*st萬鴻22.05%股權，為公司控股股東；萬鴻集團、佛奧集團和富橋實業的實際控制人均為何長津，公司此次向佛奧集團和富橋實業發行股份購買資產構成關聯交易。根據規定，關聯股東美城投資將在審議本次交易的股東大會上回避表決。

　　本次交易與公司股權分置改革完成后，佛奧集團及其一致行動人富橋實業將合計直接或間接持有本公司63.45%的股份。

　　佛奧集團承諾，如本次重組在2010年度實施完畢，萬鴻集團于2010年度、2011年度、2012年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于17447萬元、20230萬元和21927萬元。按照本次股份發行及股權分置改革方案完成后總股本56251萬股計算，每股收益分別不低于0.31元/股、0.36元/股、0.39元/股。若實際盈利數低于上述利潤保證數，則佛奧集團用現金的方式向公司補齊差額，同時向除與佛奧集團屬同一控制人控制的股東(佛奧集團、美城投資和富橋實業)以外的全體股東每10股追送2股股份。追送股份的上限為三次。

　　通過本次重大資產重組，s*st萬鴻主營業務將由印刷機械及印刷電器產品制造，印刷物資銷售，紙張、油墨、塑料及印刷工業專用設備銷售等，轉變為房地產開發、銷售以及酒店經營。本次交易完成后，公司在佛山、廣州以及中山等珠三角地區所具有的品牌優勢和土地儲備優勢。公司稱，采取房地產開發和酒店經營雙主業的經營模式，有利于拓寬公司盈利增長點。